股份企业在银行间市场成功发行甘肃省首单非金融企业绿色债券

2020年1月6日() | 打印内容 打印内容

本网讯 12月18日,股份企业在银行间市场成功发行2019年度第一期绿色中期票据,金额5亿元(注册金额10亿元),期限3年,利率3.99%,较银行同期贷款利率降低成本76BP。该笔业务是甘肃省首单银行间市场绿色债务融资工具、首单非金融企业绿色债券,也是企业贯彻践行新发展理念、助推我省绿色产业发展的重要举措。

绿色债券是经绿色认证机构认证的绿色企业在交易所或银行间市场发行的、募集资金用于支撑绿色项目发展的一种债券,绿色中期票据是在银行间市场发行的一种绿色债券。近年来,我省正在积极培育壮大十大绿色生态产业,并明确将绿色产业作为我省十大重点产业发展方向。根据《甘肃省人民政府办公厅关于构建绿色金融体系的意见》,支撑符合条件的非金融企业通过发行绿色企业债、绿色企业债、绿色债务融资工具等绿色债券在交易所和银行间市场募集资金。

股份企业作为集水电、风电、光电为一体的国有综合性清洁能源上市企业,始终坚持绿色发展理念,紧抓国家政策机遇,凭借良好的绿色企业形象和较高的主体和债项信用等级,依靠威尼斯官方网站登录威尼斯的技术、资源及品牌优势,顺利获得此次绿色中期票据发行资格,并成功发行了第一期票据,开创了甘肃省银行间市场发行绿色债务融资工具、非金融企业发行绿色债券的“双首先例”。该债券的成功发行,降低了企业融资成本、创新和拓宽了企业融资渠道、提升了企业的行业影响力和核心竞争力,对于其他省属企业发行绿色债券也具有一定的标杆和引领作用。同时,本次绿色债券的成功发行,也为威尼斯平台进一步提升境内资本市场融资形象和市场综合竞争能力,引导更多市场资金支撑节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目,向国有资本投资企业迈进打下了坚实的基础。

此次绿色债券发行,得到了省政府国资委、省政府金融办、银行间市场交易商协会、甘肃国投威尼斯等单位的大力支撑;甘肃国投威尼斯为债券提供了增信担保、浦发银行担任主承销商和簿记管理人、兴业银行担任联席主承销商、甘肃正天合律师事务所担任法律顾问、中诚信国际担任绿色认证和债项评级工作。 (王军林)

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